汽车及零部件行业：低价版Model3美上市；零部件板块估值修复（范文推荐）

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　 本周 A 股汽车整车板块上涨 3.1%，汽车零部件板块上涨 4.9%，沪深 300 指数上涨 6.5%， 汽车整车跑输大盘 3.4 个百分点，汽车零部件跑输大盘 1.6 个百分点。从细分行业来看：

　乘用车板块上涨 2%，跑输大盘 4.5 个百分点；商用载货车上涨 10.1%，跑赢大盘 3.6 个百分点；商用载客车板块上涨 6.1%，跑输大盘 0.4 个百分点；汽车服务板块上涨 8.0%，跑赢大盘 1.5 个百分点。

　个股方面：A 股方面，拓普集团以 21.9%的涨幅领涨，广汇汽车以-5.5%的跌幅领跌。H 股方面，永达汽车以 2.5%的涨幅领涨，长城汽车以-9.2%的跌幅领跌。

　 图表 1: 汽车行业细分板块涨跌幅

　0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 商用载货车汽车服务 上证综指 沪深300 商用载客车深证成指 汽车零部件 汽车与汽车零部件指数汽车整车 乘用车 (%)

　1周涨跌幅(%)

　资料来源：万得资讯， 10.1 8.0 6.8 6.5 6.1 6.0 4.9 3.9 3.1 2.0

　图表 2: 上周重点上市公司涨跌幅 -A 股

　 拓普集团金龙汽车江铃汽车均胜电子宁波华翔双林股份亚太股份威孚高科星宇股份江淮汽车潍柴动力长鹰信质万丰奥威东风科技天润曲轴中原内配隆基机械中国重汽比亚迪大洋电机隆鑫通用福耀玻璃宇通客车上汽集团长安汽车方正电机华域汽车三花智控银轮股份精锻科技长城汽车广汽集团广汇汽车 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

　资料来源：万得资讯，

　图表 3: 上周重点上市公司涨跌幅 -H 股

　 永达汽车 福耀H 中升控股潍柴动力华晨中国比亚迪股份吉利汽车广汽集团敏实集团正通汽车 东风集团股份 中国重汽长城汽车

　 -9.2%

　-2.1% -2.3%

　-0.1% -0.1% -0.6% -1.2%

　0.2% 2.5% 2.5% 2.1% 2.0% 1.4% -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0%

　资料来源：万得资讯， 21.9% 18.2% 14.5% 10.5% 8.3% 7.1% 6.4% 6.1% 6.0% 5.8% 5.6% 5.2% 4.8% 4.8% 4.2% 4.2% 4.1% 3.8% 3.7% 3.2% 1.8% 1.7% 1.4% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.7% -5.5% -0.5% -0.6% -0.7%

　 图表 4: 汽车行业细分板块涨跌幅

　年初至今

　指数名称 最新点位 1 周涨跌幅（%）

　1 月涨跌幅（%）

　3 月涨跌幅（%）

　涨跌幅（%）

　 上证综指 2,994.0 6.8 14.4 15.7 20.1

　 沪深 300 3,749.7 6.5 15.5 18.2 24.5

　 深证成指 9,167.7 6.0 19.3 19.3 26.6

　 汽车整车 4,820.0 3.1 13.5 13.1 14.0

　 相对沪深 300 涨跌幅 -3.4 -2.0 -5.1 -10.5

　 乘用车 6,133.4 2.0 11.2 10.5 11.7

　 相对沪深 300 涨跌幅 -4.5 -4.3 -7.7 -12.8

　 商用载货车 2,390.4 10.1 20.4 25.4 24.2

　 相对沪深 300 涨跌幅 3.6 4.9 7.2 -0.3

　 商用载客车 5,761.6 6.1 26.5 24.9 24.8

　 相对沪深 300 涨跌幅 -0.4 11.0 6.7 0.3

　 汽车零部件 4,371.5 4.9 13.8 14.3 15.7

　 相对沪深 300 涨跌幅 -1.6 -1.7 -3.9 -8.8

　 汽车服务 852.1 8.0 24.6 23.2 29.23

　 相对沪深 300 涨跌幅 1.5 9.1 5.0 4.7

　 汽车与汽车零部件指数 7,056.8 3.9 13.1 12.2 13.9

　 相对沪深 300 涨跌幅 -2.6 -2.4 -6.0 -10.6

　资料来源：万得资讯，

　图表 5: 沪港通持股监测 - 截至 3 月 1 日

　南下资金持股占港股自由流通盘比例（截至2 0 1 9 年3 月1 日）

　 证券代码

　 证券简称

　 南下资金持股比例

　 最近一周持股比例变动

　 港股通持股数量（百万股）

　 年初至今增持数量（百万股）

　 1293.HK

　广汇宝信

　24.15%

　-0.75%

　 161

　-7.1

　2333.HK

　长城汽车

　37.74%

　0.25%

　1,170

　73.4

　 3836.HK

　和谐汽车

　9.40%

　-0.12%

　67

　-5.2

　1958.HK

　北京汽车

　11.24%

　0.21%

　166

　-11.0

　3606.HK

　福耀玻璃

　3.96%

　-0.07%

　20

　0.1

　1114.HK

　华晨汽车

　4.18%

　-0.35%

　122

　10.6

　1728.HK

　正通汽车

　2.58%

　0.18%

　28

　-1.0

　1828.HK

　大昌行

　0.59%

　0.23%

　5

　2.1

　2238.HK

　广汽集团

　21.68%

　-0.85%

　627

　-11.6

　1211.HK

　比亚迪股份

　5.25%

　-0.19%

　36

　-0.1

　0425.HK

　敏实集团

　14.18%

　0.20%

　 99

　10.0

　0489.HK

　东风集团股份

　3.30%

　-0.07%

　 86

　-8.6

　 0881.HK

　中升控股

　10.10%

　-0.50%

　52

　-4.1

　3808.HK

　中国重汽

　14.08%

　0.29%

　93

　-2.9

　2338.HK

　潍柴动力

　1.64%

　-0.22%

　32

　-5.1

　1316.HK

　耐世特

　1.08%

　0.07%

　9

　1.1

　0175.HK

　吉利汽车

　19.23%

　0.59%

　935

　119.8

　资料来源：万得资讯，

　图表 6: 2014 年初至今乘用车板块相对大盘表现 图表 7: 2014 年初至今商用载客车板块相对大盘表现

　240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80%

　乘用车指数 沪深300 260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80%

　 商用载客车指数 沪深300

　资料来源：万得资讯， 资料来源：万得资讯，

　图表 8: 2014 年初至今商用载货车板块相对大盘表现 图表 9: 2014 年初至今汽车零部件板块相对大盘表现

　260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80%

　商用载货车指数 沪深300 380%

　330%

　280%

　230%

　180%

　130%

　80%

　 汽车零部件指数 沪深300

　资料来源：万得资讯， 资料来源：万得资讯，

　图表 10: 本周国际汽车厂商涨跌幅

　 大众日产 戴姆勒本田 福特 曼 丰田通用 沃尔沃 -3% -2% -2% -1% -1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 本周涨跌幅

　资料来源：彭博资讯， 2.3% 1.7% 1.1% 1.0% 0.9% 0.2% -0.5% -1.2% -1.8%

　行业新闻

　 或成为网约车第一股 Lyft 拟 3 月在美上市（来源：盖世汽车网）

　第一家在美股上市的共享出行公司就要来了。2 月 20 日，外媒援引知情人士消息，共享出行巨头 Lyft 预计最早将于下周公开向美国证券交易委员会（SEC）提交 IPO 文件，并于 3 月底在纳斯达克交易所上市。Lyft 计划在 3 月 18 日当周启动 IPO 路演，路演预计将持续约两周。自成立以来，Lyft 共融资 51 亿美元，目前 IPO 估值在 200-250 亿美元之间。http://auto.gasgoo.com/News/2019/02/250748224822I70089575C102.shtml

　新能源品牌与吉利汽车、领克汽车平行 吉利汽车集团品牌架构更新（来源：盖世汽车网）

　日前，盖世汽车获悉，吉利汽车集团进行营销体系架构调整，旗下品牌已被划分为五大子品牌，分别为吉利汽车、领克汽车、宝腾汽车、路特斯汽车以及即将发布的吉利新能源品牌。对比此前，在新的架构中，吉利新能源品牌与其它四大品牌平行，成为吉利汽车集团旗下独立的子品牌，并拥有独立的新车标。http://auto.gasgoo.com/News/2019/02/231116181618I70089793C102.shtml

　投资 110 亿 长城汽车新项目落户平湖（来源：盖世汽车网）

　为了增扩自身布局，长城汽车近来投资动作频频。2 月 23 日，长城汽车官方宣布长城控股集团与平湖市政府签约，共计投资 110 亿元，计划在国家级平湖经济技术开发区建设 基地型项目。而就在 3 天前的 2 月 20 日，长城控股集团刚刚与泰州市人民政府签署了 80 亿元的项目合作协议。

　http://auto.gasgoo.com/News/2019/02/270723412341I70090198C102.shtml

　控污染物排放 上海加大柴油车监控力度（来源：盖世汽车网）

　上海市生态环境局介绍，今年 5 月 1 日起，《柴油车污染物排放限值及测量方法》将正式实施，对柴油车尾气污染物排放的标准将大幅收严。按照新标准，上海大部分柴油车可能超标，将面临处罚。环境监测部门提醒柴油车司机，要做好车辆养护，以确保尾气排放达到新标准要求。http://auto.gasgoo.com/News/2019/02/270726592659I70090184C102.shtml

　油价调价窗口

　28

　日再开启

　 或年内首次“四连涨”（来源：盖世汽车网）

　2019 年开年以来，国内油价已经调整了三次，均为上调，汽油累计涨幅 400 元/吨，柴油 累计涨幅为 385 元/吨。根据卓创资讯数据，截至 2 月 26 日，原油综合变化率 6.41%，预 计对应汽柴油上调 280 元/吨。隆众资讯测算的对应上调幅度为 290 元/吨。本轮计价周期内，国际油价受诸多利好因素影响，呈现震荡上涨的走势，且涨势明显。http://auto.gasgoo.com/News/2019/02/280213481348I70090732C102.shtml

　大众与滴滴合作，10 万辆自动驾驶车队呼之欲出，能否打个翻身仗（来源：盖世汽车网）

　近日，有消息指出，滴滴和大众共同成立了名为上海桔众汽车科技有限公司的合资企业。其中滴滴持股 60%，大众持股 40%，不过，大众未来有望拓展到 50%，以达到 50：50 的持股比例。两者之所以达成合作，目标是为了组建约 10 万辆电动化或具备自动驾驶功能的运营车队，同时滴滴还能依靠大众的经验进行管理，提前布局智能出行市场。http://auto.gasgoo.com/a/70090720.html

　公司讯息

　 图表 11: 覆盖公司上周重要公告汇总

　 2 月 27 日 中原内配

　 2 月 26 日 比亚迪

　 2 月 26 日 双林股份

　 2 月 27 日 拓普集团

　 2 月 27 日 广汇汽车

　 2 月 28 日 方正电机

　2 月 28 日 万里扬

　 3 月 1 日 方正电机

　 3 月 1 日 福耀玻璃

　3 月 2 日 三花智控

　 3 月 2 日 亚太股份 公司本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。按回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 8.4 元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过 23,809,523 股，约占公司目前已发行总股本的 3.92%。

　截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲臵自有资金进行风险投资的额度为 50,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 13.08%，占归属于母公司股东权益的20.86%。

　公司本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

　（以下简称“本期债券”）为第三期发行。本期债券计划发行规模不超过 30 亿元，其中基础发行规模为 10 亿 元，可超额配售不超过 20 亿元。品种一实际发行规模为人民币 25 亿元，最终票面利率为 4.60%；品种二无实际发行规模。

　公司近日在对子公司湖北新火炬科技有限公司 2011

　年以来的出口退税业务的缴税情况自查过程中，发现存在漏 缴情形。经已于 2019

　年 2

　月 21

　日补缴城市维护建设税 17,277,685.39

　元、教育费附加 7,404,722.29

　元，滞 纳金 9,900,116.19 元。截至本公告日，所有应缴税款及滞纳金已全部缴清。

　为提高暂时闲臵募集资金的使用效率，公司全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司于 2019 年 2 月 26 日使用人 民币 6,000 万元的暂时闲臵募集资金在宁波银行北仑支行进行结构性存款。此次进行结构性存款的募集资金系拓 普电子于 2018 年 11 月 26 日在宁波银行北仑支行购买的为期 91 天金额为 7,000 万元的结构性存款到期后的部分暂时闲臵募集资金。

　公司本次拟回购并注销已从公司离职的 33 名激励对象名下已获授予但尚未解锁的限制性股票共 1,805,000 股， 回购单价为 3.38 元/股，用于回购限制性股票的资金总额为根据回购单价计算的总金额 6,100,900 元及对应的同 期银行存款利息，资金来源于公司自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 8,183,624,750

　股变更为 8,181,819,750 股。

　公司 2018 年非公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格 4.70 元，募集资金净额 13,554.72 万元。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，对募投项目拟投 入的募集资金金额进行了调整，拟使用募集资金 13,554.72 元，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　公司自 2018 年 5 月 3 日首次实施股份回购至 2019 年 2 月 27 日股份回购实施完毕期间，累计通过公司股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 37,400,000 股，占公司总股本的 2.77%，支付的总金额为 280,012,606.52 元（含交易费用）。

　公司本次计提商誉减值准备 4.376 亿元，该项减值损失计入公司 2018 年度损益，相应减少公司 2018 年度利润， 导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 4.376 亿元。

　公司之全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司已与 SAM 的破产管理人 Dr Holger Leichtle 签订协议，约定由福耀欧洲购买 SAM 的资产，包括设备、材料、产成品、在产品、工装器具等，目前，该资产购买事宜已获得德国政府反垄断批准，并已完成资产交割。

　截至 2019 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 11,498,727 股，约占回 购股份方案实施前公司总股本的 0.5397%，最高成交价为 14.93 元/股，最低成交价为 12.31 元/股，成交总金额 为 159,509,894.50 元（不含交易费用）

　公司以自有资金出资人民币 1000 万元，在杭州市萧山区设立全资子公司杭州亚太智能汽车控制系统有限公司。近日，亚太智控已取得萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　资料来源：万得资讯， 时间 公司 具体内容

　国际视野

　 实现商业化 24M 交付高密度半固态电池（来源：盖世汽车网）

　总部位于美国马萨诸塞州的半固态电池研发企业——24M，近日对外宣布，其首次向一家未公开名称的合作伙伴交付了可以用于商业目的的高能量密度半固态锂电池。据了解， 这批半固态电池的能量密度超过 280Wh/kg，比目前最先进的、能达到 250Wh/kg 能量密度的电池要高出了 10%以上。http://auto.gasgoo.com/News/2019/03/010748294829I70090670C102.shtml

　沃尔沃插混系统全面升级续航增 15%/油耗下降（来源：盖世汽车网）

　海外汽车媒体曝光了一组沃尔沃旗下新能源方面的最新...

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