关注疫情影,响下印度农业（完整文档）

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　目 录 印度农业：世界地位突出

　......................................................................................... 4 农业用地与耕地占据半壁江山

　.................................................................................................... 4 农业 GDP 上升，聚集四分之一世界农业人口

　.......................................................................... 4 作物种类丰富，产量分化，生产占有率突出

　............................................................................. 5 大米、花生出口世界领先

　............................................................................................................ 7 家禽产业增长迅速

　........................................................................................................................ 9 印度新冠疫情：或将成为下一个爆点

　.................................................................. 10 目前疫情可能仍处于早期阶段

　.................................................................................................. 10 形势严峻：人口密集、医疗水平落后 ....................................................................................... 10 未来疫情或将爆发

　...................................................................................................................... 11 疫情对印度农业的影响：多维度分解

　.................................................................. 12 生产端：劳动力短缺，农作物收获和春播受阻

　....................................................................... 13 运输端：关卡拦阻，供应链混乱

　.............................................................................................. 13 销售端：滞销困境，批发市场瘫痪

　.......................................................................................... 13 贸易端：出口停滞

　...................................................................................................................... 13 政策决定未来态势

　...................................................................................................................... 14 风险提示

　.................................................................................................................. 15

　 图表目录

　图 1：印度农业用地与耕地占据逾一般土地面积

　................................................................................. 4 图 2：印度农业 GDP 上升，占比下降

　.................................................................................................. 5 图 3：印度农业人口：世界农业人口四分之一

　..................................................................................... 5 图 4：印度主要粮食作物产量（百万吨）

　............................................................................................. 5 图 5：甘蔗产量增幅不明显

　.................................................................................................................... 6 图 6：其他经济作物产量（百万吨）

　..................................................................................................... 6 图 7：2019 年主要产糖地

　...................................................................................................................... 6 图 8：2019 年印度超越巴西跃升为世界第一产糖大国

　....................................................................... 6 图 9：2019 年大米主要出口国

　.............................................................................................................. 8 图 10：2011 年以来印度大米出口占比始终保持 23%以上

　................................................................ 8 图 11：2019 年花生主要出口国

　............................................................................................................. 8 图 12：2007 年以来印度花生出口占比始终保持 15%以上

　................................................................ 8 图 13：2018 年鸡肉主要生产国

　............................................................................................................ 9 图 14：2012 年印度鸡肉产量反超墨西哥 ............................................................................................. 9 图 15：2015 年鸡蛋主要生产国产量（亿公斤）

　................................................................................. 9 图 16：2004 年印度鸡蛋产量反超日本

　................................................................................................ 9 图 17：4 月 9 日新增确诊 809 人，累计确诊 6725 人

　..................................................................... 10 图 18：4 月 9 日累计死亡 229 人，累计治愈 635 人

　....................................................................... 10 图 19：2016 年印度人均医疗卫生支出 62.72 美元，医疗卫生支出总额占 3.66%的 GDP

　.......... 11 图 20：专家预测印度将于 4、5 月爆发新冠疫情

　............................................................................. 12 图 21：新冠疫情对印度农业的影响逻辑框架

　................................................................................... 12 图 22：2019 年全球、印度大米期末库存达到历史最大值

　.............................................................. 14 图 23：2019 年全球、印度大米库存消费比处于历史高位

　.............................................................. 14 图 24：2019 年全球和印度的糖期末库存达到历史最大值

　.............................................................. 14 图 25：2019 年全球和印度的糖库存消费比处于历史高位

　.............................................................. 14

　 表 1：重要作物生产占有率（%）突出

　................................................................................................. 7 表 2：印度每万人拥有 8 名医生、21 名护理和助产人员、7 张病床

　.............................................. 11

　 印度农业：世界地位突出

　农业用地与耕地占据半壁江山 农业用地与耕地占据逾一般土地面积。根据世界银行数据， 1961

　年- 2016

　年，印度的农业用地面 积和耕地面积呈现先上升后下降趋势，但占据土地面积比重分别保持在 58% 和 52% 以上。

　2016

　年 农业用地面积为 179 .7 2

　万平方公里，耕地面积为 156 .4 6

　万平方公里，占据世界耕地面积的 10. 99% 。

　图 1：印度农业用地与耕地占据逾一般土地面积

　 185 农业用地面积（万平方公里）

　耕地面积（万平方公里）农业用地占土地面积比重 耕地面积占土地面积比重

　62%

　180

　175

　170

　165

　60%

　58%

　56%

　160 54%

　155

　150

　145

　52%

　50%

　140 48%

　资料来源：世界银行、

　农业 GDP 上升，聚集四分之一世界农业人口 印度农业 G DP

　上升，占比下降。

　1985-2016

　年，印度农业 G DP

　整体上升趋势显著，但占总 G DP的比重下降趋势明显。

　2016

　年印度农业 G DP

　达到 1530

　百亿印度卢比，约 2542

　亿美元，占 G DP的 11 .1 % 。

　印度农业人口：世界农业人口四分之一。对于农业生产来说，印度具有劳动力充足的优势。

　2010年- 2016

　年农业人口始终保持世界农业人口的 25% 以上。

　图 2：印度农业 GDP 上升，占比下降 图 3：印度农业人口：世界农业人口四分之一

　 20000 15000 10000 5000 0 印度农业 GD P( 十亿印度卢比 )

　印度农业 GD P 占总 GD P 的比例 %

　 40% 30% 20% 10% 0% 26.0%

　 25.5%

　 25.0%

　 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

　资料来源：印度农业部、

　资料来源：印度农业部、

　作物种类丰富，产量分化，生产占有率突出 粮食作物以大米和小麦为主，产量显著增长。根据 USD A 和印度农业部数据，印度的粮食作物丰富，包含大米、小麦、大豆、大麦、高粱等。

　2000

　年以来，印度的粮食作物产量波动上升， 2017年达 284 .8 3

　百万吨。其中大米和小麦作为主要粮食作物，占比保持 71% 以上， 2019

　年大米产量达 118

　百万吨，小麦产量达 103 .6 百万吨。

　图 4：印度主要粮食作物产量（百万吨）

　140

　120

　100

　80

　60

　40

　20 大米产量 - 左轴 小麦产量 - 左轴 大豆产量 - 左轴 大麦产量 - 左轴 高粱产量 - 左轴 粮食作物产量—右轴

　 300

　250

　200

　150

　100

　50

　0 0

　资料来源：

　USDA 、印度农业部、

　1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

　甘蔗独占经济作物鳌头，棉花次位，产量增幅不明显。印度的经济作物丰富，包含甘蔗、棉花、茶叶、黄麻、咖啡、烟叶等。

　2006-2016

　年期间，经济作物的产量波动，并无明显增幅。甘蔗作为最大的经济作物， 2017

　年产量为 376 . 90

　百万吨，棉花次之， 2016

　年产量为 6 .0 5

　百万吨。

　 图 5：甘蔗产量增幅不明显

　甘蔗产量（百万吨 ) —左轴 y oy - 右轴 图 6：其他经济作物产量（百万吨）

　茶叶产量 黄麻产量 咖啡产量 400 350 300 250 200 150 100 50 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 棉花产量 烟叶产量 10

　 8

　 6

　 4

　 2

　 0

　资料来源：印度农业部、

　资料来源：印度农业部、

　糖产量跃升世界首位。

　2019

　年全球糖产量为 179 .8 9

　百万吨，主要产糖地为印度、巴西、欧盟 27

　国、泰国、中国，产量占全球比例分别为 19% 、 16% 、 10% 、 8% 和 6% ， CR5

　达 59% 。

　 图 7：2019 年主要产糖地 印度 巴西 欧盟27国 泰国 中国 美国农业部 墨西哥 巴基斯坦澳大利亚 俄罗斯 其他 图 8：2019 年印度超越巴西跃升为世界第一产糖大国

　印度糖产量（千吨）

　巴西糖产量（千吨）

　45000 40000 35000

　23%

　3% 3% 3% 4% 5% 6% 19%

　 16%

　10% 8% 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

　资料来源：

　USDA 、

　资料来源：

　USDA 、

　此为 2003

　年以来，印度首次超越巴西，跃升为世界第一产糖大国。

　2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

　年份 黄麻 棉花 洋葱 ( 干 )

　水果 蔬菜 豆类 大米 茶叶 甘蔗 花生 包含 小麦 烟叶 土豆 和甜 油菜 咖啡

　 重要作物生产占有率突出。从印度农业在世界上的生产占有率来看， 8

　种作物（黄麻、棉花、洋葱、豆类、大米、茶叶、甘蔗、花生）名列前茅。

　表 1：重要作物生产占有率（%）突出

　 2006

　 65 .9

　14 .4

　9 .8

　23 .3

　21 .9

　24 .6

　20 .2

　10 .7 甜瓜 8 .4

　11 .4

　8 .2

　7 .8 瓜 9 .3

　16 .3

　3 .5 2007

　62 .1 13 .1 12 .4 25 .4 21 .9 24 .4 22 .3 24 .7 10 .4 12 .5 8 .4 7 .1 8 .5 14 .7 3 .7 2008

　63 .1 16 .5 18 .5 24 .6 21 .6 20 .7 20 .1 18 .8 11 .6 11 .5 7 .6 10 .6 9 .7 10 .3 3 .2 2010

　56 .0 24 .4 19 .3 25 .5 17 .9 22 .1 17 .1 14 .9 12 .5 12 .4 10 .7 11 .3 9 .7 10 .9 3 .5 2011

　54 .7 32 .5 17 .4 25 .5 21 .7 20 .6 19 .0 18 .2 11 .6 12 .3 11 .3 11 .3 9 .6 13 .7 3 .6 2012

　54 .7 32 .5 17 .4 25 .5 21 .7 20 .6 19 .0 18 .2 11 .6 12 .3 11 .3 11 .3 9 .6 13 .7 3 .6 2013

　55 .7 24 .7 22 .1 24 .7 21 .5 23 .6 17 .8 19 .6 12 .2 13 .1 11 .2 12 .0 10 .7 10 .7 3 .6 2014

　56 .8 23 .7 21 .9 25 .8 21 .2 21 .7 18 .7 14 .9 12 .8 13 .1 10 .0 12 .1 10 .8 10 .7 3 .5 2015

　54 .0

　20 .8 22 .5 21 .2 21 .8 19 .2 15 .0 12 .3 11 .7 10 .7 12 .7 10 .0 8 .8 3 .7 2016

　57 .3 24 .4 22 .1 21 .8 21 .7 21 .1 18 .7 16 .6 12 .5 12 .3 12 .2 11 .6 10 .1 10 .0 3 .7

　资料来源：印度农业部、

　 大米、花生出口世界领先 稳居大米第一出口国 8

　年之久。

　2019

　年全球大米出口量为 44 . 28

　百万吨，主要出口国为印度、泰国、越南、美国、中国，出口占全球比例分别为 24% 、 17% 、 16% 、 7% 和 7% ， CR5

　达 71% 。自 2011

　年以来，除去 2013

　年，印度已保持大米第一出口国地...

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