银行业“零售银行业务”系列深度之二：信,用卡变身，成零售渠道（全文）

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　目录 一、信用卡业务的盈利模式？ ................................................................ 1 二、信用卡业务的收入来源和成本构成？ ...................................................... 1 1、收入端 ......................................................................... 1 2、成本端 ......................................................................... 3 3、信用卡收入来源的案例：招商银行 ................................................. 3 三、信用卡业务收入结构 .................................................................... 4 1、中美信用卡业务收入结构比较：

　................................................... 4 2、部分上市银行的信用卡业务收入情况 ............................................... 4 四、目前，我国上市银行信用卡业务发展情况 .................................................. 5 1、信用卡发卡规模 ..................................................................... 5 2、信用卡交易额 ....................................................................... 6 3、信用卡透支余额 ..................................................................... 7 4、信用卡业务推动银行零售发展 ......................................................... 7 五、目前，我国上市银行信用卡的资产质量 .................................................... 8 1、信用卡不良余额情况 ................................................................. 8 2、信用卡不良率情况 ................................................................... 8 六、业内领跑者 ............................................................................ 9 1、招商银行：顺“市”而为，积极转型 ................................................... 9 2003-2007：一次转型，聚焦零售业务 ............................................... 10 2008-2013：二次转型，从粗放经营向精耕细作 ........................................ 10 2014 年-至今：三次转型，连接互联网，轻渠道获客 .................................... 10 2、浦发银行：异军突起，后来居上 ...................................................... 11 2004-2014：受制于人，上下求索 .................................................... 11 2015-至今：借力金融科技，推动数字化转型 .......................................... 12 3、中信银行：细分客群，战略清晰 ...................................................... 13 4、交通银行：战略合作，共存共赢 ...................................................... 14 七、国际经验 ............................................................................. 15 从美国信用卡发展史看中国 ............................................................. 15 初创期：从商业信用到银行信用 ..................................................... 15 发展期：实现规模扩张，以量补价 ................................................... 16 成熟期：市场饱和，向纵深发展 ..................................................... 16 他山之石，可以攻玉 ............................................................... 16 八、手机 APP 是否能够全面替代信用卡？不能，共存 .......................................... 16 1、 招行零售 3.0：将用手机 APP 替代银行卡 ..................................... 16 2、 银行卡和手机 APP 的差别？ ................................................ 17 3、 手机 APP 不能全面替代银行卡 .............................................. 18 4、 手机 APP 替代银行卡是客户选择的结果还是银行推动的结果？ ................... 18 九、19 年内，信用卡风险是会降低还是会提高？会降低 ......................................... 18 十、投资建议 ............................................................................. 19

　 图表目录 图表 1：

　国际信用卡主要模式 ...............................................................1 图表 2：

　我国信用卡主要模式 ...............................................................1 图表 3：

　以招商银行为例，国内信用卡资费标准 ................................................3 图表 4：

　银联数据客户银行信用卡业务整体收入结构 ............................................4 图表 5：

　2012 年美国信用卡整体收入结构 .....................................................4 图表 6：

　2018H 部分全国性银行信用卡业务收入（亿元）

　........................................5 图表 7：

　2018H 部分区域性银行信用卡业务收入（亿元）

　........................................5 图表 8：

　2018H 全国性银行信用卡累计发卡情况（万张）

　........................................6 图表 9：

　2018H 区域性银行信用卡累计发卡情况（万张）

　........................................6 图表 10：

　部分上市银行信用卡交易额情况（亿元）

　.............................................6 图表 11：

　2018H 全国性银行信用卡透支余额情况（亿元）

　.......................................7 图表 12：

　2018H 区域性银行信用卡透支余额情况（亿元）

　.......................................7 图表 13：

　全国性银行信用卡业务占个人零售信贷份额 ...........................................8 图表 14：

　区域性银行信用卡业务占个人零售信贷份额 ...........................................8 图表 15：

　2018H 全国性银行信用卡不良余额情况（亿元）

　.......................................8 图表 16：

　2018H 区域性银行信用卡不良余额情况（百万元）

　.....................................8 图表 17：

　2018H 全国性银行信用卡不良率情况 .................................................9 图表 18：

　2018H 区域性银行信用卡不良率情况 .................................................9 图表 19：

　2008-2017 年招商银行信用卡发卡量情况 .............................................9 图表 20：

　2008-2017 年招商银行信用卡业务收入情况............................................9 图表 21：

　2008-2017 年招商银行贷款余额情况 ................................................10 图表 22：

　2008-2017 年招商银行贷款余额情况 ................................................10 图表 23：

　2003-2007 年期间招行采取措施和成效 ..............................................10 图表 24：

　2008-2013 年期间招行采取措施和成效 ..............................................10 图表 25：

　2014 年至今招行采取措施和成效 ................................................... 11 图表 26：

　2008-2017 年浦发银行信用卡发卡量情况 ............................................ 11 图表 27：

　2008-2017 年浦发银行信用卡业务收入情况........................................... 11 图表 28：

　2008-2017 年浦发银行信用卡贷款余额情况........................................... 11 图表 29：

　2011-2017 年浦发银行信用卡不良率情况 ............................................ 11 图表 30：

　2004-2014 年期间浦发银行采取措施和成效...........................................12 图表 31：

　2015-至今浦发银行采取措施和成效 .................................................12 图表 32：

　2008-2017 年中信银行信用卡发卡量情况 ............................................13 图表 33：

　2008-2017 年中信银行信用卡业务收入情况...........................................13 图表 34：

　中信银行采取措施和成效..........................................................13 图表 35：

　2008-2017 年交通银行信用卡发卡情况 ..............................................14 图表 36：

　2008-2017 年交通银行信用卡消费额情况 ............................................14 图表 37：

　2013-2017 年交通银行信用卡贷款余额情况...........................................14 图表 38：

　2013-2017 年交通银行信用卡透支减值率情况.........................................14 图表 39：

　交通银行采取措施和成效..........................................................15

　 一、信用卡业务的盈利模式？ 国际上的信用卡按照收入结构的不同，主要可以分为两类：以利息收入为主的盈利模式和以商户回佣收入为主的盈利模式。

　根据发卡机构不同的业务运作模式，又可以再将其分成三类：以摩根大通等大型综合银行为代表的“传统模式”，以第一资本为代表的模式以及以美国运通为代表的模式。

　 图表1：

　国际信用卡主要模式 按盈利模式分类 以利息收入为主

　以商户回佣为主 按业务模式分类 传统模式

　第一资本模式 美国运通模式 代表性发卡机构 摩根大通、美国银行等大型综合银行

　第一资本 美国运通

　 特点

　收入结构：循环信贷利息收入 69%，刷卡回佣 15%，惩罚性收费 8%，现金费提取 4%，年费 3%。

　1. 通过精准的客户定位，满足特殊群体的差异化需求； 2. 以生息资产（如小额信贷和余额代偿）

　产生的利差收益为主要收入来源。

　1. 拥有发卡机构、收单机构、卡组织的多重属性，形成了闭环支付生态； 2. 通过扩大合作商家规模和提供丰富权益 服务，锁定高收入人群为核心客户。

　资料来源：知网，

　我国商业银行信用卡根据其业务发展特点主要可以分为两类：全国性银行信用卡模式和区域性银行信用卡模式。

　全国性银行信用卡的业务模式与国际上的传统模式大致相同，基本遵循从量到质的发展规律，而区域性商业银行由于在发卡规模受到较大的限制，则进行了一系列创新举措，体量虽小，却也小有可为。

　图表2：

　我国信用卡主要模式

　全国性银行信用卡模式 区域性银行信用卡模式

　 发展特点

　1. 以千万发卡量级的标准信用卡经营为主； 2. 主要盈利来源是循环信贷利息、刷卡分期手续费、刷卡回佣等； 3. 同时在大量客户基础上衍生出消费信贷、小微信贷。

　1. 以信用卡为载体优先发展消费信贷、小微信贷，快速实现盈利； 2. 用信贷收入反哺标准信用卡，逐步扩大发卡量、累积客 户基数，进而为消费信贷、小微信贷提供交叉销售机会。

　资料来源：知网，

　二、信用卡业务的收入来源和成本构成？ 通过解构银行信用卡业务的成本和收入端，我们对银行信用卡业务的盈利模式。

　1、收入端 其一、显性收益：主要指银行通过信用卡获得的直接盈利，主要包括：利息收入，年费收入，商户回佣收入，提现手续费，惩罚性费用以及增值服务收入。

　（1）

　利息收入：包括循环信贷利息和预借现金利息两部分，我国银行年化利率普遍在 12.775%至 18.25%

　行业深度研究报告

　之间。一般而言，信用卡刷卡消费均享有一定的免息期（从

　20

　天到

　56

　天不等），但如果持卡人不能及时清偿全部透支款项就必须为这部分透支额支付高额利息；而提现不享受免息期待遇，从提现之日起就需要向银行支付利息。

　（2）

　商户回佣收入：持卡人在特约商户刷卡消费，特约商户需要将消费额的一定比例支付给发卡机构。刷卡消费在方便消费者的同时也促进了特约商户的销售，且信贷风险完全由银行承担，因此特约商户需按交易金额的一定比例向银行返点。我国商户回佣收入增长时间由发卡机构、收单机构、清算机构按 7：2：1 分成 ，“ 96费改”后，收单机构服务费改为市场调节价、发卡行服务费和清算机构网络服务费分别改为不高于

　0.45%、不高于 0.065%的政府指导价，导致回佣率有所下降。

　（3）

　年费收入：是发卡机构因持卡人持有并使用信用卡而按年收取的基本服务费用，它独立于信用额度、贷款费用与交易费用，属于固定费用。年费是发卡机构在信用卡业务发展初期的一项重要收入，属于传统三大收入来源，但是随着信用卡市场竞争日趋激烈，为了扩大客户群纷纷推出免年费活动，导致年费收入比重在逐步降低。

　（4）

　提现手续费：

　银行对持卡人向银行预借现金的行为收取的费用，用以覆盖取现风险，一般采取按笔收

　 取的方式。

　（5）

　惩罚性收入：如果持卡人违规使用信用卡，发卡机构有权按照信用卡领用合约向持卡人收取惩罚性费用，如超限费、滞纳金。

　（6）

　增值服务收入：指发卡机构根据客户需要为持卡人提供的超出常规服务范围的服务，或者采用超出常规的服务方法提供的服务从而获得的收入，种类繁多，如调单费、挂失费、交叉销售、网上商城等。

　其二、隐性收益：主要是指信用卡业务给银行带来的额外收益，包括锁定账户和资金、协同推进其他公、私业务等。

　（1）

　锁定账户和资金：

　这是最重要的隐性收益。比如有一家商户使用银行信用卡来进货，而且...

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