前瞻两会风向，关注科技创新与产业升级（2022年）

下面是小编为大家整理的前瞻两会风向，关注科技创新与产业升级（2022年）,供大家参考。

　 目

　 录

　一、历届两会指引我国电子信息产业发展

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　（一）电子行业在两会的关注度日渐上升

　 ................................................................................................................................ 1

　（二）政策扶持，我国电子行业快速发展

　 ................................................................................................................................ 2

　二、 2021

　年两会前瞻：科技创新与产业升级是重点

　 ............................................................................................................... 6

　（一）十四五规划建议、中央经济工作会议多次强调科技创新

　 ............................................................................................. 6

　（二）科技创新、产业升级为各部委、地方两会关键词

　 ......................................................................................................... 8

　（三）我国政策将继续推动电子行业高质量发展

　 .................................................................................................................. 11

　三、科技创新筑未来，产业升级谋蜕变

　 ................................................................................................................................. 12

　（一）科技创新：多措并举精准发力，面向新兴产业

　 .......................................................................................................... 12

　（二）产业升级：锻长板、补短板，推动高质量发展

　 .......................................................................................................... 14

　四、投资建议

　 ............................................................................................................................................................................. 24

　五、风险提示

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　插

　 图

　 目

　 录

　 ............................................................................................................................................................................... 31

　表

　 格

　 目

　 录

　 ............................................................................................................................................................................... 32

　一、历届两会指引我国电子信息产业发展

　一年一度的“两会”在总结上年经济发展状况的基础上，为当年经济发展确定具体目标，对全年经济工作具有重要指导意义，其往往是未来一年经济运行和政策组合的重要指引，成为市场关注的焦点。电子作为国民经济的支柱产业，在两会的关注度日益上升，围绕新兴产业大力发展的科技创新及产业转型升级等政策推动了我国电子信息产业的高速发展。

　 （一）电子行业在两会的关注度日渐上升 大力培育战略性新兴产业为历届《政府工作报告》中的重要内容，围绕新兴产业的快速发展，政策持续推进科技创新并驱动产业转型升级。

　电子信息制造业在两会的关注度日渐上升 ：

　2011

　年《政府工作报告》提出积极发展新一代信息技术，促进物联网示范应用； 2014

　年集成电路首次写入《政府工作报告》，同年《国家集成电路产业发展推进纲要》出台，国家集成电路产业投资基金股份有限公司发展设立； 2018

　年集成电路被放在新兴产业的首位； 2019

　年大数据、人工智能等新型基础设施建设被重点指出； 2020

　 年《政府工作报告》明确指出将重点支持“两新一重”建设，包括工业互联网等新型基础设施建设。

　表 1.

　历届《政府工作报告》对科技领域的部署 时间 主要内容

　推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。

　2020 年

　2019 年

　2018 年 提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究，引导企业增加研发投入，促进产学研融通创新。加强知识产权保护。改革科技成果转化机制，畅通创新链，营造鼓励创新、宽容失败的科研环境。

　打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。提升科技支撑能力。

　发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台。

　2017 年 依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。

　加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程。到 2020 年，先进制造业、现代服务业、 2016 年

　 2015 年

　 2014 年

　 2013 年

　 2012 年

　 2011 年

　战略性新兴产业比重大幅提升，全员劳动生产率从人均 8.7 万元提高到 12 万元以上。

　要实施高端装备 、信息网络 、集成电路 、新能源 、新材料 、生物医药 、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

　加快科技体制改革。设立新兴产业创业创新平台，在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展。

　深化科技体制改革。推动科技与经济紧密结合，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。瞄准关系全局和长远发展的战略必争领域，加强基础研究、前沿先导技术研究。

　发展新一代信息技术，加强网络基础设施建设，推动三网融合取得实质性进展。大力发展高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源汽车、新材料等产业。扩大技改专项资金规模，促进传统产业改造升级。

　完善科技创新体系和支持政策，着力推进重大科学技术突破。加快培育发展战略性新兴产业。积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。大力推动节能环保、新能源、

　2010 年 生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业发展。

　大力培育战略性新兴产业。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。

　资料来源：《政府工作报告》，整理

　 我国电子信息制造业增加值增速高于工业预期目标 。历年两会制定经济增长、通胀、货币、财政、就业等主要指标的目标，根据国家统计局数据显示， 自

　2010

　年以来我国

　 GDP

　实际增速基本符合或超出预期目标，完成情况较好 。工信部在每年的全国工业和信息化工作会议上提出规模以上工业增加值的预期目标，自

　2010

　年以来完成情况较好。值得注意的是， 自

　2010

　年以来，我国电子信息制造业增加值增速持续大幅超出工业平均水平，电子制造业在整体工业的领头羊及支柱地位日益凸显。

　图 1.

　历年我国 GDP 增速预期目标及完成情况 图 2.

　我国电子信息制造业工业增加值增速高于预期目标

　 资料来源：《政府工作报告》，国家统计局，

　资料来源：工信部，

　（二）政策扶持，我国电子行业快速发展 政策及资本支持下，我国电子信息产业收入规模已达世界第一。

　据工信部数据显示，近

　20

　年中国电子信息制造业营收由

　2000

　年的

　0.95

　万亿元上升到

　2020

　年约

　12.3

　万亿， 过去

　20

　年翻了将近

　13

　倍 。我国电子信息产业得到了长足快速的发展和进步，在全球产业链分工中占据重要的地位：据

　GII

　research

　统计及预测， 2020

　年我国电子信息产品市场份额约为

　27% ，保持全球第一的稳固地位。

　图 3. 2000-2020 年中国电子信息制造业（单位：万亿元）

　图 4.

　我国电子信息产品市场份额全球第一

　 资料来源：《中国电子信息产业统计年鉴》，工信部，中国银河证

　资料来源：

　The Yearbook of World Electronics Data 2017 ，中国银河

　券研究院

　证券研究院

　 我国电子信息制造业向着强创新、高效率、促转型的高质量发展方向转变 。工信部根据产业规模、效益、研发、环境等全方位评估，以

　2014

　年

　100

　分为基准，统计出每年我国电子信息制造业综合指数：

　自

　2014

　年以来我国电子信息制造业综合指数稳健增长 ， 2019

　年总得分为

　123.06

　分，平均上升幅度为

　4.99

　分。考虑到我国电子信息制造业韧性较强，且较早恢复了

　复工复产，预计

　2020

　年综合发展指数仍将实现正增长。

　 图 5.

　我国电子信息制造业综合发展指数体系 图 6.

　我国电子信息制造业综合发展指数值

　 资料来源：工信部，

　资料来源：工信部，

　 我国电子信息产业规模、创新贡献突出，产业转型带动长期利润增长值得期待 。

　2019

　 年我国电子信息制造业产业创新与发展规模分别同比上升

　6.98

　和

　6.28

　分，对总指数分值上升的贡献率分别为

　35% 及

　48% 。产业效益短期受到贸易摩擦的影响，产业利润率指标下降了

　3.91 ，产业亏损面扩大了

　1

　个百分点。我们认为，长期看在产业持续转型升级的基础下，我国电子信息制造业的利润率将逐渐提升，带动产业效益的提高。

　图 7. 2015-2019 年我国电子信息制造业各指标指数值

　资料来源：工信部，整理

　 我国电子信息产业规模维持高速增长。

　据工信部数据统计，我国产业发展规模指数由

　2014

　年的

　100

　基准分提升至

　2019

　年的

　133

　分，增幅居四项指标中的首位，主要原因是在政策支持

　下我国电子信息产业链配套逐渐完善，资源要素优势凸显；同时，我国是消费电子终端的主要需求国，庞大的消费市场规模为我国电子信息产业的发展提供了良好的基础。

　产业链自主可控需求升级，电子行业固定资产投资加速增长。

　据工信部数据统计， 2020年，电子信息制造业固定资产投资同比增长

　12.5% ，高于整体制造业投资增速。

　我国电子信息产业链逐渐向高附加值领域推进 ，集成电路元件及专用材料、智能消费设备的投资不断加大， 2019

　年增速均突破

　40% 。

　图 8.

　我国电子信息制造业固定资产投资同比增速 图 9. 2018-2019 年电子各细分领域固定资产投资额增速

　 资料来源：工信部，整理

　资料来源：工信部，整理

　 受中美贸易摩擦及原材料成本上升等影响，近两年我国电子信息产业效益小幅下降。

　由于复杂的国际贸易环境、原材料涨价以及产业链投资金额的上涨，自

　2018

　年起我国电子信息企业主营业务利润率下滑，短期亏损面进一步扩大。我们认为，随着我国电子信息产业的转型升级，行业整体的盈利能力将提升，产业效益有望快速修复。

　图 10. 2015-2019 年我国电子信息产业效益各指标指数值

　 资料来源：工信部，整理

　我国电子信息产业研发支出持续加大，创新成果丰硕 。据工信部数据统计， 2019

　 年我国电子信息制造业研发经费同比增长

　7.5% ，保持较快增长趋势，其中 半导体材料及集成电路领域研发投入强度最高 ，近两年增速均超过

　10% 。我国电子信息产业的研发投入持续转化为创新成果：

　2019

　年我国

　2019

　年我国电子信息制造业发明专利申请数量超过

　12

　万件，比上年增长

　44.8% ，占全国发明专利申请数的

　30% ，位居各行业首位。

　电子行业创新投入向头部企业聚集的趋势愈发明显 ：在

　2019

　年我国发明专利授权量排名中，华为、欧珀移动、分列第一、第三和第四位。

　图 11.

　我国电子信息制造业上市企业研发支出增速 图 12.

　我国电子信息制造业专利申请数占比

　 资料来源：工信部， Wind ，整理

　资料来源：工信部，整理

　 我国电子信息产业向高附加值方向转型 。

　2014

　 年以来大基金的设立为集成电路产业的发展注入了资本力量； 2019

　年

　7

　月开市的科创板，为成长到一定规模的科技创新企业提供了新型的融资渠道，进一步加快我国电子信息制造业升级步伐。我国电子信息产业逐渐由附加值较低的功能件、结构件等环节，向附加值较高的集成电路、显示器件等环节升级：据工信部数据统计， 2019

　 年，以集成电路、显示器件为主的电子器件行业收入占全行业收入的比重提高到 15.27% ，同比提升

　0.32pct 。

　图 13.

　产业转型升级二级指标指数值 图 14.

　科创板上市企业行业分布（截至 2021 年 02 月 10 日）

　 资料来源：工信部，整理

　资料来源：

　Wind ，整理

　二、 2021

　年两会前瞻：科技创新与产业升级是重点

　2021

　年是十四五的开局之年，全面建设社...

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